如何確保能成功導入 Salesforce？

1. 定義規格

貴公司想要達成什麼樣的目標？是否只是想要提升銷售團隊的內部清晰度，還是想要將流程自動化？有哪些要做的事？必須整合哪些不同的軟體系統？需要哪些統計資料？使用者是哪些人，個別使用者會如何使用？未來需要哪些額外的效益？Salesforce 能否取代現有的公司流程（銷售以外），會有哪些效益？

好的規格對專案規劃和人員配置具有無比重要性，也是導入 Salesforce 的成功關鍵。

我們的顧問會與您合作定義規格，因為您可能需要有對Salesforce 充分瞭解的專家提供系統建置的相關建議，以及瞭解可行與不可行的功能。事實上，與客戶最初的接洽通常是定義規格，這取決於系統安裝與建置的複雜度、參與專案的人員數量，以及客戶對銷售管理的軟體工具熟悉度而定，這通常需要數天或數週的時間。

2.建立內部的 Salesforce 團隊

建立內部的 Salesforce 團隊，應包含下列職務：

3.找出並準備預定遷移至 Salesforce 的資料

資料遷移之所以非常重要的原因是避免遺失客戶的歷史資料，視現有格式而定，此作業可能相當簡單或需要非常多時間。因此，請務必及早對此進行評估。

4.導入 Salesforce

我方的顧問將擔任負責人，但必須定期進行討論，以確保系統配置完全符合客戶的需求。

5.訓練使用者

Salesforce 是功能非常強大的平台，但必須正確使用才能避免資料混淆。我方的標準導入服務有包含訓練課程。

6.提前考量維護

在使用 Salesforce之後，您可能會想要改變設定，和／或需要持續進行訓練（例如，雇用新員工）。Salesforce 也會不定時發佈新版本，有時會提供十分實用的新功能。最好一開始就簽訂定期維護合約，以確保公司能及早得知我方顧問對貴公司的觀察心得。我方的定期維護合約包括每年一次的系統稽核。在該稽核中，我方會確認貴公司使用系統的方式，然後製作改進建議的核對表。我們的 Salesforce 導入經驗充足，也十分瞭解系統。但是，部分操作步驟仍須由貴公司執行，才能成功完成導入。最終我們的所有專案皆為我方團隊與貴公司團隊的合作成果，這點也適用於 Salesforce 的導入。